Qué observar: la oportunidad del comercio minorista de lujo en el sudeste asiático

LONDRES —Es probable que las naciones del sudeste asiático como Vietnam, Tailandia, Malasia y Filipinas, que se han beneficiado del regreso de los turistas de China y de una población de clase media en auge, sean los próximos puntos calientes para el comercio minorista de lujo en la segunda mitad de 2023 y más allá.

Los datos de Statista mostraron que los ingresos en el mercado vietnamita de artículos de lujo están avanzando poco a poco hacia los mil millones de dólares en 2023, mientras que el mercado de lujo tailandés ascenderá a 1.940 millones de dólares a finales de este año, creciendo anualmente un 3,2 por ciento y un 5,70 por ciento, respectivamente.

Según Savills, la apertura de nuevos hoteles de lujo como Four Seasons, Fairmont, Waldorf Astoria y Ritz Carlton en Hanoi, capital de Vietnam, supondrá un gran plus a la hora de atraer marcas de lujo.

El agente de arrendamiento añadió que en Hanoi, las marcas quieren fachadas en las calles principales del centro con ubicaciones privilegiadas, grandes áreas alquilables y proximidad a clientes adinerados. Se prefiere el distrito de Hoan Kiem. La ciudad fue el único mercado minorista importante en el sudeste asiático que experimentó un aumento en los alquileres entre 2019 y 2021.

En Bangkok, la capital de Tailandia, donde el regreso de los compradores chinos está teniendo “un gran impacto”, según Savills, se están preparando una serie de proyectos minoristas de alta gama, como Dusit Central Park y One Bangkok, para impulsar crecimiento del comercio minorista de lujo, con más de 5 millones de pies cuadrados de espacio comercial de primer nivel agregado este año.

Anh Tran, fundador de Runway Vietnam, señaló que la industria minorista local de lujo ha experimentado un mejor desempeño como resultado del importante repunte del turismo, especialmente en Tailandia, Malasia y Singapur.

Fundada en 2008, Runway Vietnam es un concepto líder de venta minorista de lujo con una tienda multimarca de 7,535 pies cuadrados recientemente inaugurada en Diamond Plaza en la ciudad de Ho Chi Minh. Está registrada bajo GlobalLink Co. Ltd., el socio operativo boutique monomarca de una serie de importantes marcas de lujo en Vietnam. Además de la ubicación de Diamond Plaza, Runway Vietnam tiene otras dos tiendas, en la ciudad de Ho Chi Minh y en Hanoi.

Tran señaló que los centros comerciales de lujo en Bangkok, como Siam Paragon e IconSiam, han visto un flujo de clientes adinerados de Malasia, China y Rusia que compran artículos de lujo. Como resultado, se informó que las ventas promedio de marcas de lujo internacionales en estos centros comerciales aumentaron en un 50 por ciento. En el caso de Malasia, debido a los vínculos religiosos, los turistas de Oriente Medio que gastan mucho dinero están impulsando el repunte.

Con respecto a su país de origen, Vietnam, Tran observó que el turismo del país tardará más en recuperarse. Además, dado que la economía depende en gran medida de la producción para la exportación, el gasto local en artículos de lujo seguirá siendo bajo.

“La segunda mitad del año será considerablemente más difícil, ya que los minoristas de moda se encuentran actualmente en modo de supervivencia, centrándose en recortar existencias y minimizar las pérdidas. Sin embargo, si la nueva política de nuestro gobierno para mejorar la economía, particularmente el turismo, tiene éxito, es posible que tengamos más posibilidades a finales de año de recibir a más turistas”, añadió Tran.

Tran también cree que al desarrollar un fuerte sector minorista de lujo, Vietnam puede atraer turistas que gastan mucho e impulsar su economía en general.

“Esto se puede lograr atrayendo marcas de lujo de renombre y creando experiencias de compras de alto nivel que satisfagan las preferencias de los viajeros adinerados. Además, invertir en infraestructura y mejorar las redes de transporte facilitaría a los turistas el acceso a destinos minoristas de lujo, impulsando aún más el crecimiento económico del país”, dijo.

Una ventaja competitiva clave para el mercado minorista de lujo del sudeste asiático son sus alquileres más bajos en comparación con los principales centros minoristas de lujo como Singapur, Hong Kong, Shanghai o Tokio.

Es atractivo para los inversores globales abrir nuevas tiendas en la región, según Aika Alemi, consultora, entrenadora y artista que trabaja en estrecha colaboración con algunos de los minoristas de lujo más grandes del sudeste y centro de Asia.

Sin embargo, sigue existiendo un desafío importante, ya que los precios mayoristas ofrecidos a los distribuidores del Sudeste Asiático son más altos que los ofrecidos a sus pares europeos o americanos, señaló Alemi.

“Esto en sí mismo, dejando de lado los costos de envío e importación, tiene un efecto de bola de nieve en los precios minoristas, que en conjunto son significativamente más altos que los precios en línea en los mercados internacionales. Desalienta a los distribuidores locales, canibaliza sus márgenes, erosiona su cuota de mercado y repele a los clientes nuevos y existentes”, añadió.

Tran cree que las marcas internacionales deberían considerar construir relaciones sólidas con distribuidores locales para ayudar a superar cualquier desafío potencial y garantizar una entrada fluida al mercado local.

"Es comprensible que las marcas quieran asegurar márgenes, pero el éxito para ambas partes es posible si los distribuidores locales reciben el mismo trato que los distribuidores europeos, por ejemplo", dijo Tran.

Este entorno también ha dificultado que los talentos locales emergentes obtengan apoyo, aunque varios han prevalecido, como Gia Studio, Annie & Lori, Monica Ivena, Alia Bastamam y Senada Theory. Estas marcas “siguen llevando los códigos nacionales locales a las celebridades y boutiques globales”, dijo Alemi.

Gracias a defensores como Bea Valdés, editora en jefe de Vogue Filipinas, que publica Mega Global Licensing Inc. bajo un acuerdo de licencia con Condé Nast desde agosto de 2022, un grupo de diseñadores del sudeste asiático está ganando atención mundial.

Para su edición de lanzamiento, el título destacó marcas de diseñadores locales como Ha. Haga clic en Descargar para guardar Mu, Jinggoy Buensuceso, Chris Nick, Leby Le Moriah, Gihay, Abdul Gaffar, Ivarluski Aseron mp3 youtube com

En una entrevista con WWD, Valdés dijo que Carl Jan Cruz es un joven diseñador al que los lugareños han estado observando.

“Su ropa ha redefinido la forma de vestir de diseñador, elevando la ropa informal para el hogar a su característica frescura y artesanía. "Contemporáneo, filipino, internacional e interbarangay [entre pueblos] es como CJ describe su estética texturizada cuando Vogue Filipinas lo entrevistó a principios de este año", dijo Valdés.

En comparación con los paisajes minoristas de lujo de China, Japón o Corea del Sur, que están más o menos sincronizados con las tendencias globales, Alemi señaló que los hábitos de gasto en el Sudeste Asiático están más influenciados por la herencia cultural local. Los climas cálidos y húmedos dictan la elección de telas ligeras, formas holgadas pero elegantes, siluetas conservadoras y colores básicos o neutros.

En términos de diferencias regionales, Alemi observó que “Vietnam, Laos y Camboya están enmarcados por su herencia poscomunista, que puede manifestarse en que el cliente bien educado prefiera estilos seguros, rígidos y formulaicos. La influencia musulmana en Indonesia y Malasia dio paso a su propia versión de lujo tranquilo: moda modesta con hijabs, abayas, burkas de tonos tenues y también todo un mundo aparte de lo que usan las mujeres en ambientes privados cuando no usan el hijab.

“En Tailandia, la gente parece más dispuesta a experimentar, fusionar líneas entre géneros y adoptar lo conceptual y vanguardista en la vestimenta diaria, ya que el país siempre ha sido parte de una economía libre y valores liberales libres de religión, como en Malasia e Indonesia. o barreras ideológicas como en Vietnam”, añadió.

Según Valdés, los consumidores de lujo y moda en Filipinas “ahora incluyen un equilibrio saludable de consumidores masculinos y femeninos. Ha evolucionado hacia un ecosistema minorista más completo en la última década”.

Para atender a los lectores "multigeneracionales y más exigentes" del título, Valdés dijo que la revista a menudo se centra en el viaje creativo de una marca o diseñador ya que "sentimos que la audiencia filipina está muy interesada en el arte y la historia detrás de las piezas que ofrecen".

“Como las relaciones multigeneracionales son importantes para nosotros; Las historias que se refieren a conexiones familiares son populares. Nuestros lectores también están interesados ​​en la identidad, que abarca cuestiones culturales, de belleza y de género... Nuestro objetivo es cultivar la audiencia de la moda y el lujo a través de amplias opciones, no sólo en términos de temas o mercancías, sino también en el cambio de mentalidad de los consumidores. También hemos tratado de contextualizar las piezas de diseñador mostrándolas en creativos filipinos o dentro de editoriales que celebran ciertos valores filipinos, como los lazos familiares o la inclusión”, agregó Valdés.

Mientras tanto, Tran señaló que a pesar de estar categorizados en la misma región, estos mercados son diferentes en su nivel de ingresos.

“Tailandia y Malasia son económicamente más ricos que Vietnam y Filipinas y, por lo tanto, estos países tienen preferencias de clientes diferentes. Mientras que en las economías más ricas la gente puede estar más interesada en bolsos y zapatos, en Vietnam la ropa y los accesorios desempeñan un papel igualmente importante entre los consumidores”, añadió Tran.

Tran señaló que sólo hay unos pocos actores importantes en el sector, siendo GlobalLink uno de ellos. Entre sus socios minoristas se incluyen Alexander McQueen, Balenciaga, Celine, Givenchy, The Row, Saint Laurent y Loewe.

Otros actores clave del mismo nivel son el Grupo PP de Tailandia, el Grupo Mall, Siam Piwat, así como el Grupo Valiram y el Grupo Melium de Malasia, según Tran.

Minoristas como Rustan's, Como, Adora, Homme Et Femme, Moressi, Runway, IPPG y TamSon también son actores clave en el mercado, afirmó Alemi.

Alemi añadió que los minoristas electrónicos como Club 21, Black Bow, Cul-De-Sac, Fashion Valet, Jade, Siwilai y Bobobobo son muy activos y populares entre las generaciones más jóvenes del sudeste asiático.

En general, Alemi considera que el mercado minorista de lujo del Sudeste Asiático es “más corporativo, comercial, cauteloso y menos experimental, ecléctico y emocional en todo, desde la combinación de compras hasta la comercialización visual, el estilo, el diseño de tiendas, el marketing y las redes sociales”.

“Parece que tiene que ver con el trasfondo cultural, la distancia física y la idea de que estos territorios en el extremo más lejano de Asia están escondidos del mundo y, a pesar de la omnipresente Internet, están algo aislados de zonas rebeldes, iconoclastas, agitadas, estresantes y agitadas. influencias de Occidente y Oriente”, añadió.

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